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2023-06-29
轉(zhuǎn)載自：高工智能汽車(chē)
按照高工智能汽車(chē)研究院的預(yù)測(cè)，到2025年行泊一體前裝標(biāo)配年交付規(guī)模將接近600萬(wàn)輛；在L2及L2+等高階智能駕駛細(xì)分市場(chǎng)的占有率將接近50%。
「高性能芯片+域控制器+軟件算法的逐步成熟」，帶動(dòng)低速泊車(chē)和高速行車(chē)兩套過(guò)去并行ADAS系統(tǒng)正在加速融合，這也吸引全景環(huán)視(AVM)/泊車(chē)供應(yīng)商、自動(dòng)駕駛公司、智駕Tier1 、域控硬件企業(yè)紛紛涌入。
從功能升級(jí)到極致性?xún)r(jià)比，例如已有多家供應(yīng)商推出基于單J3/單TDA4的5V5R行泊一體方案價(jià)格已壓至3000元級(jí)別，賽道變得更加擁擠，戰(zhàn)火也愈來(lái)愈烈。
而在高工智能汽車(chē)研究院看來(lái)，在整車(chē)電子架構(gòu)集中化與跨域融合趨勢(shì)下，智能化賽道也正在從過(guò)去的單一產(chǎn)品線(xiàn)份額爭(zhēng)奪向如何提升單車(chē)搭載產(chǎn)品價(jià)值總量的方向演進(jìn)。
對(duì)各路供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，這也是當(dāng)前降本壓力下，能更好地平衡不同產(chǎn)品線(xiàn)毛利，并尋求規(guī)模取勝的策略之一。
而對(duì)于全景環(huán)視/泊車(chē)供應(yīng)商們來(lái)說(shuō)，低速ADAS賽道已經(jīng)告別過(guò)去單一功能上車(chē)「剛需不足」的困境，隨著域控制器、行泊一體、艙泊一體等趨勢(shì)下的軟硬件融合與功能復(fù)用，市場(chǎng)增量邏輯正在發(fā)生根本性變化，多元化市場(chǎng)增量機(jī)會(huì)已經(jīng)凸顯出來(lái)。
從AVM、融合泊車(chē)到行泊一體
從全景環(huán)視向融合泊車(chē)、并向上拓展高階自動(dòng)泊車(chē)升級(jí)，從感知逐步延伸至決策控制；或者通過(guò)全景環(huán)視系統(tǒng)硬件和算法升級(jí)，基于更高算力芯片，實(shí)現(xiàn)集成AVM+APA融合泊車(chē)的行泊一體方案，也成為了大部分中國(guó)本土供應(yīng)商的主要升級(jí)路徑之一。
從另一個(gè)層面來(lái)說(shuō)，當(dāng)前國(guó)產(chǎn)智駕供應(yīng)商已經(jīng)進(jìn)入規(guī)?；慨a(chǎn)，并尋求增收增利的關(guān)鍵周期，而當(dāng)前降價(jià)+智駕產(chǎn)品單車(chē)搭載價(jià)值仍處于低位的行業(yè)背景下，各大供應(yīng)商尋求多元化產(chǎn)品線(xiàn)布局，也不失為提升單車(chē)搭載產(chǎn)品價(jià)值總量，并突破規(guī)?；挠行緩健?/span>
在今年4月的上海國(guó)際車(chē)展上，華陽(yáng)集團(tuán)亮相了高性能行泊一體域控產(chǎn)品ADC02，該產(chǎn)品搭載了國(guó)產(chǎn)高算力芯片，支持11路高清攝像頭、5路毫米波雷達(dá)、12路超聲波雷達(dá)、1路激光雷達(dá)接入，前置攝像頭800萬(wàn)像素，可實(shí)現(xiàn)包括高速NOA、城市NOA L2+級(jí)別智能駕駛功能及記憶泊車(chē)。在此之前，華陽(yáng)集團(tuán)的多款360環(huán)視系統(tǒng)及自動(dòng)泊車(chē)系統(tǒng)也已量產(chǎn)上市。
另一大國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商智華科技目前已經(jīng)構(gòu)建了智能行車(chē)、智能泊車(chē)、智能座艙和行泊一體域控在內(nèi)的完整智能駕駛產(chǎn)品系列，包含全景環(huán)視泊車(chē)系統(tǒng)（AVM）、前視主動(dòng)安全系統(tǒng)（FAS）、行泊一體域控制器（DCU）、融合自動(dòng)泊車(chē)系統(tǒng)（FAPA）、智能座艙監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（IMS）等。
目前，智華科技全景環(huán)視泊車(chē)系統(tǒng)（AVM）和融合自動(dòng)泊車(chē)系統(tǒng)（FAPA）已經(jīng)在20余家一線(xiàn)車(chē)廠(chǎng)近百款主力車(chē)型上實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)。其基于AI芯片圖像感知的前視一體機(jī)（FAS），能夠?qū)崿F(xiàn)AEB/FCW，ACC/S&G，LCC/LKA/LDW，HWA，TJA等智能駕駛輔助功能，2023年已經(jīng)獲得某頭部車(chē)企8M前視一體機(jī)平臺(tái)化項(xiàng)目定點(diǎn)。另外還推出了i-Drive系列行泊一體域控制器（DCU）實(shí)現(xiàn)高度智能集成的行泊一體解決方案，融合NOA、ACC AVM、FAPA、HPA等功能。
當(dāng)然，將全景環(huán)視功能集成到行泊一體智能駕駛域控制器中也存在較高的技術(shù)難度。行泊一體化域控單元需要在內(nèi)部分別進(jìn)行行車(chē)感知處理與泊車(chē)感知的處理，感知的結(jié)果還需要分別生成不同的規(guī)劃控制軌跡，技術(shù)復(fù)雜度遠(yuǎn)比單純的泊車(chē)產(chǎn)品要難得多。
這對(duì)供應(yīng)商的軟件能力尤其是感知算法具備了較高要求。
業(yè)內(nèi)人士指出，圍繞環(huán)視做更多功能的拓展，需要環(huán)視軟硬件廠(chǎng)商對(duì)環(huán)視有很深的理解，并且具備算法引擎技術(shù)、3D圖形圖像處理技術(shù)、深度學(xué)習(xí)目標(biāo)檢測(cè)技術(shù)等跨專(zhuān)業(yè)的不同種類(lèi)技術(shù)作為支撐。還需要環(huán)視系統(tǒng)供應(yīng)商對(duì)芯片、操作系統(tǒng)、傳感硬件等有全方位且深入的了解與技術(shù)、實(shí)踐積累。
并且在高工智能汽車(chē)研究院看來(lái)，「行泊一體」賽道，并非僅僅是行車(chē)+泊車(chē)功能的簡(jiǎn)單組合，尤其在汽車(chē)行業(yè)進(jìn)入降本周期的大背景下，更考驗(yàn)供應(yīng)商的軟硬件優(yōu)化能力。
另一大本土供應(yīng)商銥斯科技基于深度學(xué)習(xí)、融合感知、融合定位、復(fù)雜環(huán)境決策規(guī)劃算法、控制算法等核心軟件能力，智駕業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋了AVM、APA/AVP、前視ADAS系統(tǒng)。資料顯示，銥斯科技的AVM、APA系統(tǒng)已進(jìn)入上汽集團(tuán)等國(guó)內(nèi)多家主流主機(jī)廠(chǎng)并形成深度戰(zhàn)略合作，各產(chǎn)品線(xiàn)累計(jì)前裝出貨量超過(guò)100萬(wàn)臺(tái)配套。
另外，銥斯科技自主研發(fā)的行泊一體自動(dòng)駕駛系統(tǒng)（IS-Pilot），已和多家主流主機(jī)廠(chǎng)基于量產(chǎn)前裝進(jìn)行開(kāi)發(fā)。其中，泊車(chē)系統(tǒng)包含基礎(chǔ)泊車(chē)系統(tǒng)(APA/RAP)、記憶泊車(chē)系統(tǒng)(HPP)和自主代客泊車(chē)系統(tǒng)(AVP)。IS-Pilot另一部分為行車(chē)輔助駕駛系統(tǒng)。此系統(tǒng)支持高速公路和城市高速路面的自動(dòng)駕駛，包括自動(dòng)跟車(chē)、車(chē)道保持、交通擁堵引導(dǎo)、主動(dòng)換道等功能。
搶跑新的市場(chǎng)增量機(jī)會(huì)
從環(huán)視、融合泊車(chē)再到域控復(fù)用，硬件復(fù)用+技術(shù)升級(jí)的新周期下，也帶來(lái)了增長(zhǎng)空間與市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
目前，行業(yè)內(nèi)提供行泊一體方案的公司有多種方式，一是域控制器硬件公司集成第三方行車(chē)、泊車(chē)算法；2、傳統(tǒng)行車(chē)方案公司，集成外部泊車(chē)算法；3、泊車(chē)方案公司，結(jié)合第三方行車(chē)算法。4、部分供應(yīng)商可提供包括行車(chē)與泊車(chē)全棧解決方案。
以上意味著，行泊一體域控方案中，環(huán)視、泊車(chē)系統(tǒng)依舊是非常重要的板塊。而這也是大部分供應(yīng)商向泊車(chē)和高速行車(chē)賽道拓展的核心基礎(chǔ)之一。
除了以上，伴隨著域控制器（行泊/艙泊一體）的快速爆發(fā)，這也要求環(huán)視、泊車(chē)供應(yīng)商需要有能力實(shí)現(xiàn)軟硬件解耦的方案，基于傳感器、控制器硬件和軟件、功能算法在內(nèi)的多元化產(chǎn)品組合方案，以適應(yīng)域控方案的集成需求。
為了適應(yīng)市場(chǎng)的新需求，鑫洋泉可提供高性?xún)r(jià)比的軟硬解耦方案。鑫洋泉將環(huán)視算法做成算法引擎，實(shí)現(xiàn)了跨操作系統(tǒng)、跨芯片平臺(tái)的復(fù)用和運(yùn)行，通過(guò)簡(jiǎn)單調(diào)用庫(kù)函數(shù)接口的方式，即可實(shí)現(xiàn)環(huán)視的全部功能，真正意義上實(shí)現(xiàn)一次開(kāi)發(fā)、多端部署。
鑫洋泉的算法引擎除了環(huán)視、車(chē)底透明等基本功能外，也充分嫁接了智能座艙芯片的AI演進(jìn)趨勢(shì)，充分發(fā)掘了環(huán)視近場(chǎng)魚(yú)眼鏡頭AI潛力，實(shí)現(xiàn)了BEV車(chē)位檢測(cè)、車(chē)道線(xiàn)自標(biāo)定、近場(chǎng)碰撞預(yù)警、車(chē)道線(xiàn)偏離預(yù)警 、并線(xiàn)輔助、開(kāi)門(mén)預(yù)警、橫向來(lái)車(chē)預(yù)警等AI功能拓展。
這類(lèi)模塊化方案的優(yōu)勢(shì)還在于更低成本、高適配性以及更快的量產(chǎn)速度。目前鑫洋泉的環(huán)視算法引擎適配芯片數(shù)量已經(jīng)超過(guò)25款，累計(jì)出貨量超過(guò)140萬(wàn)。
可以看出，基于環(huán)視攝像頭復(fù)用向豐富的ADAS功能拓展，比如涉及LDW 、TJP、HWP等功能360度感知和預(yù)警等等，也成為了提升產(chǎn)品價(jià)值的升級(jí)思路。
例如，基于全景環(huán)視系統(tǒng)，智華科技也陸續(xù)實(shí)現(xiàn)“透明車(chē)底”、“動(dòng)態(tài)立體視角”、“車(chē)道偏離預(yù)警”、”行車(chē)記錄儀“等功能復(fù)用，同時(shí)，通過(guò)對(duì)軟件算法的模塊化封裝，實(shí)現(xiàn)軟硬分離，支持不同算力和操作系統(tǒng)的芯片，也可以嵌入到座艙車(chē)機(jī)系統(tǒng)，配合艙泊一體功能。
銥斯科技的360°全景影像系統(tǒng)在360°環(huán)視、錄像及回放等基礎(chǔ)功能之上，還添加了視覺(jué)開(kāi)門(mén)提醒、車(chē)道偏離預(yù)警、盲區(qū)監(jiān)測(cè)和提醒、CMS等創(chuàng)新功能。
這背后，是當(dāng)前汽車(chē)產(chǎn)業(yè)降本增效壓力下，實(shí)現(xiàn)硬件復(fù)用，軟件集成的高性?xún)r(jià)比方案正在成為行業(yè)主流趨勢(shì)。
可以觀(guān)察到，以5V5R傳感器方案（1個(gè)前視攝像頭+4個(gè)環(huán)視攝像頭+1個(gè)前向雷達(dá)+4個(gè)角雷達(dá)）為主的輕量級(jí)行泊一體方案正在逐漸取代“1V5R＋融合泊車(chē)（APA＋AVM)方案，開(kāi)始迎來(lái)大規(guī)模爆發(fā)。
目前，已經(jīng)有少數(shù)行泊一體量產(chǎn)方案實(shí)現(xiàn)環(huán)視攝像頭的硬件復(fù)用，開(kāi)發(fā)針對(duì)高速和低速車(chē)輛自動(dòng)化場(chǎng)景的魚(yú)眼攝像頭的計(jì)算機(jī)視覺(jué)算法，已經(jīng)成為新的技術(shù)升級(jí)路徑。
基于4個(gè)低成本全景環(huán)視攝像頭的復(fù)用，減少4個(gè)周視攝像頭，據(jù)稱(chēng)硬件成本可降低50%，在高速行車(chē)場(chǎng)景下實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)11V5R方案的絕大部分功能，并且還融合了環(huán)視、記憶泊車(chē)等高級(jí)泊車(chē)功能。
目前，法雷奧基于5V-5R-12U傳感器組（5個(gè)攝像頭、5個(gè)雷達(dá)、12個(gè)超聲波傳感器）、域控制器和專(zhuān)為L(zhǎng)2級(jí)自動(dòng)駕駛和自動(dòng)泊車(chē)設(shè)計(jì)的軟件棧創(chuàng)建了完整的L2級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，已經(jīng)得到了一家中國(guó)汽車(chē)制造商的認(rèn)可。
而作為AVP賽道的領(lǐng)跑企業(yè)之一，法雷奧也是全球?yàn)閿?shù)不多同時(shí)布局并量產(chǎn)超聲波傳感器、攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)和傳感器清潔系統(tǒng)的廠(chǎng)商之一。同時(shí)，根據(jù)高工智能汽車(chē)研究院數(shù)據(jù)顯示，在全景環(huán)視、APA兩大賽道上，法雷奧的市場(chǎng)份額一直保持領(lǐng)先水平。
高工智能汽車(chē)研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-3月中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車(chē)前裝標(biāo)配L2（含L2+）交付新車(chē)136.98萬(wàn)輛，同比僅增長(zhǎng)19.35%；相比而言，2022年1-3月同比上年同期增速達(dá)到107.27%。
智能駕駛系統(tǒng)搭載增速開(kāi)始放緩，讓本就已經(jīng)白熱化競(jìng)爭(zhēng)的ADAS市場(chǎng)，增加了更多的不確定性。
在高工智能汽車(chē)研究院看來(lái)，電動(dòng)化、智能化，以及整車(chē)電子架構(gòu)（跨域融合）的轉(zhuǎn)型升級(jí)，從短期來(lái)看，是更多單一的產(chǎn)品上車(chē)，但長(zhǎng)期仍是要回歸到單車(chē)搭載產(chǎn)品的總價(jià)值量。
受中國(guó)整體車(chē)市的影響以及車(chē)企降本壓力的傳導(dǎo)下，作為智駕賽道的各級(jí)供應(yīng)商均需要及時(shí)思變。
